功能 #385
由 王 宁 更新于 超过 4 年 之前
1.在基本信息/报销日期字段的上面新增“报销申请类型”字段；必填项；控件类型：下拉菜单（差旅、其它）；
2.将“日记账分录号”字段调整到“费用报销编号”字段的下面；
3.在“成本分配”字段的上面新增“关联出差申请”字段；必填项（如果报销申请类型=差旅）；
（1）控件类型：表格+添加按钮+删除按钮；
（2）出差申请字段为弹框搜索（ -多选- ，用出差申请编号进行搜索）；需要注意的是，只能搜索到当前用户为出差申请的创建人或负责人的记录
（3）点击出差申请编号，在新页签打开出差申请；
（4）同一个出差申请，最多只能被一个用户关联一次
4.调整“事由”字段功能；
（1）自动把关联的出差申请事由带出，但是可以进行修改；
（2）举例：
a.出差申请101/客户简称=C1，事由=A；出差申请102/客户简称=C2，事由=B；
b.填写费用报销申请，关联出差申请=101；102；
c.填写费用报销申请，事由=
客户[C1]，事由[A]
客户[C2]，事由[B]
5.调整“成本分配”字段功能：自动把关联的出差申请成本中心带出，分配比例空着，但是成本中心和分配比例可以进行修改；
!费用报销_差旅.png!
6.新增费用项：差旅费-销售协同补助；
7.新增会计科目：差旅费-销售协同补助；
8.如果费用报销的创建人=出差申请的负责人且出差申请的发起人和负责人不是同一个人，则在创建费用报销单的时候，根据关联的出差申请个数在项目页签自动创建对应数量的行，且对于这种行
（1）不可以删除
（2）费用项字段不可编辑，值=差旅费-销售协同补助
（3）发票金额字段不可编辑，值参加下面的【后台设置】中的规则
（4）行里其他字段可编辑，与普通的报销行一样
（5）对应的下方的详细信息区域，自动带出关联的出差申请的3个字段：出差申请编号、客户、评分；3个字段必填，且不可编辑
举例说明：
a.员工A创建了一个出差申请101，委托员工B作为负责人
b.员工C创建了一个出差申请102，委托员工B作为负责人
c.员工B第一天为A出差，第二天为C出差
d.员工B创建费用报销单，关联出差申请101、102
e.费用项：
自动带出第1行，【差旅费-销售协同补助】，关联出差申请(编号)=101
自动带出第2行，【差旅费-销售协同补助】，关联出差申请(编号)=102
【后台设置】
1.差旅协同起计次数：按自然年统计，协同超过3次后，从第四次开始计算【差旅费-销售协同补助】
举例说明：假设销售员工 A 在2020年共有5次协同出差(以出差申请的完成时间计算)，分别是出差申请101、102、103、104、105，则他创建的关联出差申请的报销单中，101、102、103的【差旅费-销售协同补助】的发票金额=0，从104起，发票金额才开始按下面的“差旅协同补助标准”有值。 在2020年共有5次协同出差，分别是出差申请101、102、103、104、105，则他创建的关联出差申请的报销单中，101、102、103的【差旅费-销售协同补助】的发票金额=0，从104起，发票金额才开始按下面的“差旅协同补助标准”有值。
2.差旅协同补助标准
（1）1星：50元
（2）2星：100元
（3）3星：150元
【补充说明】
协同的概念：客户 α 是销售员工 A 的客户，但是对于客户 α 的出差/拜访， A 委托了销售员工 B 做负责人，那么这种情况就是协同出差。对于这种情况，会在费用报销的时候通过差旅费-销售协同补助的方式给予奖励。
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